10月22日（金）中国リスクや衆院選の不透明感から軟調な展開に。
■東京市場寄付き
米国株市場は堅調な展開が続くも、
中国リスクや衆院選の不透明感から軟調な展開に。
■本日の日本株概況
おはようございます、Kanonです。
昨夜の米国株式市場では、
多くの機関投資家が運用指標とするS&P500種株価指数が
7日続伸し、最高値を更新。
これまで高まっていた物価上昇への警戒感が一服し、
良好な企業業績を評価する動きが続いています。
アメリカでは現在、
コンテナ船が港に入れず供給が遅れているのですが、
これは、クリスマス商戦に向けた商品の輸入が
10月にピークとなる影響も大きいため
供給網の混乱は年末に向けて落ち着くと見られます。
気温を要因として冬場に高値をつけやすいエネルギー価格が
半年後も上昇し続けていることも考えにくいため、
物価上昇への懸念感は徐々に後退しているのでしょう。
日本株市場は、地理的に近い中国のリスクや、
岸田政権の求心力が低下し
自民党が単独で過半数の議席を取れない可能性などが
意識されて軟調な推移となっていますが、
業績見通しの良い会社には、
買いが向きやすいと見られます。
PERなどのバリュエーションをしっかりと見ながら
銘柄選別を行っていきたいです。
■前日の海外概況
『NYダウ平均』
21日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は、
前日比6ドル26セント安の3万5,603ドル08セントと小幅に反落。
前日夕方に発表された決算が嫌気して
IT（情報技術）のIBMが急落し、
ダウ平均の重荷となりました。
ただ、朝方発表の週間の新規失業保険申請件数は
29万件と前週から6,000件減少し、
20年3月に新型コロナウイルスの感染が
本格的に拡大して以降の最低水準を更新したため
米景気の回復が続いているという見方から
買いが優勢となりました。
決算発表が良好な内容であった
テスラなどにも買いが波及し、
ナスダック総合指数は反発して終了しています。
『為替』
21日のNY外国為替市場で円相場は1ドル=113円95銭～114円05銭と円高に傾倒。
中国の不動産大手、中国恒大集団を巡る不透明感も意識され、
低リスク通貨とされる円が買われています。
『日経平均先物』
21日のシカゴ日経平均先物12月物は、前日比90円安の2万8,625円と続落。
23日の日本市場の取引時間中に
2万9,000円を下まわったことで、売りが出やすくなった上に、
為替が円高に傾倒したことも重荷になっています。
■本日の予定
『国内』
9月全国消費者物価指数（8:30）
■本日の決算発表
中外薬、ジャフコＧ、東製鉄、沖縄セルラー、
京阪神ビ、ナフコ、サーティワン、岩井コスモ、
アクシーズ、ＫＩＭＯＴＯ
■主要指数
『海外』
・NYダウ：35,603.08（-5.26）
・ナスダック：15,215.700（+94.022）
・S&P500：4,549.78（+13.59）
・為替：113.96-113.97（-0.15）
『国内』
・日経平均株価：28,708.58（-546.97）
・TOPIX：2,000.81（-26.86)
・日経ジャスダック平均株価：3,989.69（-31.35円）
・東証マザーズ指数：1,114.10（-26.01）
■本日の注目銘柄
・【9478】SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ
今期経常を一転15％増益に上方修正・最高益更新へ。
※こちらはアナリスト注目の銘柄で
推奨ではありません。
10月21日(木)短期的な過熱感が意識され売り優勢の展開に。
■東京市場大引け
短期的な過熱感が意識され売り優勢の展開に。
郵政株売却に絡んだ換金売りの思惑も。
■本日の日本株概況
『国内』
本日の東京株式市場で日経平均株価は
前日比546円97銭安の2万8,708円58銭と反落。
前日の米国株式市場がまちまちとなり
手掛かり材料難となるなかで、
半導体関連などの値がさハイテク株を中心に
利益を確定する売りが先行する展開となりました。
後場にかけては一段安となり、
日本郵政 株売却に伴う換金売りが出ているという見方も。
日経ジャスダック平均株価、
東証マザーズ指数下落して終了しています。
『海外』
21日午前の中国・上海株式相場は反発。
前日の米国市場での商品先物相場の上昇を手掛かりに、
時価総額の大きな資源・素材株が軒並み高となりました。
『為替』
21日14時時点の東京外国為替市場で
円相場は1ドル=114円07～08銭近辺と円高に傾倒。
株価の下落を受けて、
リスク回避的な円買いが優勢となりました。
■明日の相場見通し
Kanonです。本日もお疲れさまでした。
本日は後場にかけて一段安の展開となりました。
ここ数日の上昇は売り方の買い戻しが
主導した面が大きかったと見られ、
上値を追うには材料不足であったところに
仕掛け的な売りが波及した模様です。
中国恒大集団に関するリスクが意識されたほか、
20日に発表された半導体製造装置の米ラムリサーチ、
オランダのASMLホールディングの決算内容が
市場の期待に届かなかったことも重荷になったと見られます。
指数への影響が大きいい
値がさの半導体関連のチャートを見ますと
まだ下落余地がありそうですので、
もう一段の下値は見ておくべきでしょう。
目先の日経平均株価は250日移動平均線の位置する
2万8,118円近辺を下値目途としながら決算発表待ち、
持ち合いの動きになっていく可能性が高いとして
明日以降の相場を見ていきたいです。
■明日の予定
『国内』
9月全国消費者物価指数（8:30）
■主要指数
『海外』
・NYダウ：35,609.34（+152.03）
・ナスダック：15,121.678（-7.412）
・S&P500：4,536.19（+16.56）
・為替：114.02-114.04（-0.32）
『国内』
・日経平均株価：28,708.58（-546.97）
・TOPIX：2,000.81（-26.86)
・日経ジャスダック平均株価：3,989.69（-31.35円）
・東証マザーズ指数：1,114.10（-26.01）
10月21日（木）決算発表を多く控え膠着感の強い展開か。
■東京市場寄付き
決算発表を多く控え膠着感の強い展開か。
中国恒大集団のデフォルトも警戒されやすい。
■本日の日本株概況
おはようございます、Kanonです。
米国株市場では、市場予想を上回る
決算を発表する企業が相次ぎ、
株価も堅調な推移を見せています。
バイデン政権の経済政策が規模を縮小した上で、
議会の合意に向かうといった観測も支えになっている模様。
ただ、日本は決算発表の本格化がこれからで、
23日には中国恒大集団の米ドル債の利払い期限も迫っているため
スケジュール面での手掛けにくさが残ります。
ここのところ戻り歩調が続いていたため
短期的な過熱感も強まっており、
今日、明日に関しては膠着感の強い展開が想定されるでしょう。
来週にかけても決算発表や業績予想の修正を
手掛かりとした個別物色が中心になりやすいため、
個別での銘柄選別を進めていきたいです。
■前日の海外概況
『NYダウ平均』
20日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は、
前日比152ドル03セント高の3万5,609ドル34セントと続伸。
先週から本格化している21年7-9月期の
決算発表で市場予想を上回る企業が相次ぎ、
一時2ヶ月ぶりに過去最高値を上回る展開となりました。
ビットコインの価格が一時6万6,000ドルを超え、
半年ぶりに最高値を更新したことも
投資家心理を強気に傾ける要因に。
ただ、米長期金利の上昇が重荷となり、
ナスダック総合指数は反落して終了しています。
『為替』
20日のNY外国為替市場で円相場は1ドル=114円30～40銭と円高に傾倒。
ここのところ急ピッチで円安が進んでいたため、
利益確定を目的とした円買いが優勢となりました。
『日経平均先物』
20日のシカゴ日経平均先物12月物は、前日比90円安の2万9,300円と反落。
米株式市場でハイテク株比率の高い
ナスダック総合指数が反落したことで、
上値の重い展開となっています。
■本日の予定
『海外』
米9月中古住宅販売（23:00）
■本日の決算発表
ディスコ、ＫＯＡ、ナガセ、エイトレッド
■主要指数
『海外』
・NYダウ：35,609.34（+152.03）
・ナスダック：15,121.678（-7.412）
・S&P500：4,536.19（+16.56）
・為替：114.37-114.38（+0.03）
『国内』
・日経平均株価：29,255.55（+40.03）
・TOPIX：2,027.67（+1.10)
・日経ジャスダック平均株価：4,021.04（-12.35円）
・東証マザーズ指数：1,140.11（-1.29）
■本日の注目銘柄
・【2428】ウェルネット
京浜急行バスが新たに販売する一般路線バス
「よこすか潮風ホリデーパス」のWebチケットを販売開始。
※こちらはアナリスト注目の銘柄で
推奨ではありません。
10月20日(水)コスト高の企業業績への影響を懸念して上値の重い展開に。
■東京市場大引け
米国株高を受けて買いが先行も、
コスト高の企業業績への影響を懸念して上値の重い展開に。
■本日の日本株概況
『国内』
本日の東京株式市場で日経平均株価は
前日比40円03銭高の2万9,255円55銭と続伸。
米国株式市場で主要3指数が上昇した流れを引き継ぎ
朝方から買いが先行する展開となりました。
ただ、企業決算の本格化を前に手控えムードが強まったことや
米国株価指数先物が弱含む動きとなったことから、
上げ幅を縮小して終了しています。
日経ジャスダック平均株価、東証マザーズ指数も上昇して終了。
『海外』
20日午前の中国・上海株式相場は小幅に続伸。
短期的な過熱感から持ち高調整の売りが先行したものの
中国当局による景気浮揚策への期待感は根強く
持ち直す動きとなっています。
『為替』
20日14時時点の東京外国為替市場で
円相場は1ドル=114円53～54銭近辺と円安に傾倒。
米長期金利が上昇基調となったことで、
日米の金利差拡大を意識しての円売りが優勢となりました。
■明日の相場見通し
Kanonです。本日もお疲れさまでした。
本日の日本株市場では、
ここ数日の戻りをけん引してきた
主力のハイテク株などに利確売りが見られ、
その分、経済活動再開に絡んだ銘柄への
資金シフトが鮮明となりました。
米長期金利や原油価格が上昇基調となり、
米国株価指数先物が弱含んだことも
こうした動きを加速させた模様です。
中国恒大集団が傘下の不動産管理会社や
香港のオフィスビルといった主要資産の売却交渉で
難航していると伝わっており、
ドル建て債の利払いの猶予期間が終わる
10月23日ごろにデフォルトが確定する可能性が
意識されていることから、週末にかけては、
利益を確定する売りが強まりやすいと分析。
明日、明後日と弱含む場面があればチャンスとして
下値での買いを狙っていきたいです。
■明日の予定
『海外』
米9月中古住宅販売（23:00）
■主要指数
『海外』
・NYダウ：35,457.31（+198.70）
・ナスダック：15,129.090（+107.281）
・S&P500：4,519.63（+33.15）
・為替：114.51-114.52（+0.51）
『国内』
・日経平均株価：29,255.55（+40.03）
・TOPIX：2,027.67（+1.10)
・日経ジャスダック平均株価：4,021.04（-12.35円）
・東証マザーズ指数：1,140.11（-1.29）
10月20日（水）企業業績に期待しての買いが続く展開に。
■東京市場寄付き
企業業績に期待しての買いが続く展開に。
原油高、米長期金利の上昇基調は懸念材料か。
■本日の日本株概況
おはようございます、Kanonです。
前日の米国株市場では良好な決算発表を好感して、
主力ハイテク株などに買いが優勢となりました。
この流れを引き継いで、本日は日本株市場でも
買い先行のスタートとなりそうです。
東京都が、「新型コロナウイルスの感染対策を徹底した
8割超の認証店に対し、酒類提供を含めた時短要請を
24日の期限で解除する方針を固めた」と報じられていることも
国内経済の再開、正常化期待につながり、
投資家心理を支える材料となるでしょう。
ただし、原油高や米長期金利の上昇基調は続いているため、
「インフレによって先々の企業業績が圧迫されるのではないか」
というところに投資家の目が向くことで
再度相場が弱含む場面も今後訪れそうです。
今週は月曜日から相場が上昇基調となっていましたから、
週後半にかけて利食い売りが出る可能性も想定して
慎重に仕込みを入れていきましょう。
■前日の海外概況
『NYダウ平均』
19日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は、
前日比198ドル70セント高の3万5,427ドル31セントと反落。
21年7-9月期の決算発表が本格化するなか、
好業績銘柄を中心に買いが優勢となりました。
ナスダック総合指数も続伸して終了しています。
半面、原油先物相場は上昇基調でコスト高による
企業の収益悪化懸念は根強く、
決算発表でコスト増の影響に言及があった銘柄は
弱含む場面も見られています。
『為替』
19日のNY外国為替市場で円相場は1ドル=114円35～45銭と円安に傾倒。
米長期金利の上昇を受けて次第に
日米金利差の拡大を見込む円売りが優勢となりました。
『日経平均先物』
19日のシカゴ日経平均先物12月物は、前日比300円高の2万9,390円と続伸。
企業の好決算を手掛かりに米株が上昇し、
日経平均先物にも買いが優勢となりました。
■本日の予定
『国内』
9月貿易収支（8:50）
『海外』
ベージュブック（米地区連銀経済報告）
米20年国債入札
■本日の決算発表
アルインコ
■主要指数
『海外』
・NYダウ：35,457.31（+198.70）
・ナスダック：15,129.090（+107.281）
・S&P500：4,519.63（+33.15）
・為替：114.54-114.55（+0.53）
『国内』
・日経平均株価：29,215.52（+190.06）
・TOPIX：2,026.57（+7.34)
・日経ジャスダック平均株価：4,033.391（+20.18円）
・東証マザーズ指数：1,141.40（+25.25）
■本日の注目銘柄
・【2158】FRONTEO
マイクロソフトのクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」上で
医学論文探索AI「Amanogawa」の提供を開始。
※こちらはアナリスト注目の銘柄で
推奨ではありません。
10月19日（火）決算発表を控え、好業績が見込まれる銘柄に物色か。
■東京市場寄付き
米中の軟調な経済指標を受け、動きにくい展開も
決算発表を前に好業績が見込まれる銘柄に物色か。
■本日の日本株概況
おはようございます、Kanonです。
今週から米主要企業の決算発表が本格化しますし、
日本市場でも来週から決算発表が続きます。
コロナ禍からの景気回復により
金融政策が引き締め方向に向かうと見られるなか、
コロナ相場での上昇幅が大きかった
グロース株は決算発表を機に
利益を確定する売りが強まりやすい点には注意。
たとえば、15日に好決算を発表した
【6532】ベイカレント・コンサルティングは
前日の市場でストップ安をつけています。
また、製造業を中心にエネルギー、資源価格の上昇が
企業業績に与える影響も注視したいタイミング。
しばらくは、これまであまり目をつけられてこなかった
低PERで業績が安定している銘柄が
選好されやすい地合いとなるでしょう。
■前日の海外概況
『NYダウ平均』
18日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は、
前週末比36ドル15セント安の3万5,258ドル61セントと反落。
中国の7～9月期の実質国内総生産(GDP)が市場予想に届かず、
嫌気した売りが先行する展開となりました。
ただ、米長期金利が落ち着いた動きとなったこともあって、
ハイテク株などに好決算に期待しての押し目買いが波及。
ナスダック総合指数は続伸して終了しています。
『為替』
18日のNY外国為替市場で円相場は1ドル=114円25～35銭と円安に傾倒。
米経済指標が低調な内容となったことで、
円買い・ドル売りが先行しましたが、
徐々に米長期金利が上昇し、日米金利差拡大を見込んだ円売りが
取引終了にかけて強まる展開となっています。
『日経平均先物』
18日のシカゴ日経平均先物12月物は、前週末比95円高の2万9,090円と続伸。
米中の経済指標が弱含んだことから、
上値の重い展開となっています。
■本日の予定
『国内』
衆議院選挙公示
20年国債入札
『海外』
米9月住宅着工件数（21:30）
■主要指数
『海外』
・NYダウ：35,258.61（-36.15）
・ナスダック：15,021.809（+124.469）
・S&P500：4,486.46（+15.09）
・為替：114.29-114.31（±0.00）
『国内』
・日経平均株価：29,068.63（-43.17）
・TOPIX：2,019.23（-4.70)
・日経ジャスダック平均株価：4,013.21（+11.35円）
・東証マザーズ指数：1,116.15（-10.12）
■本日の注目銘柄
・【3034】クオールホールディングス
上期経常を30％上方修正・4期ぶり最高益、通期も増額。
※こちらはアナリスト注目の銘柄で
推奨ではありません。
10月18日(月)中国景気減速の影響を意識した売りが優勢に。
■東京市場大引け
中国景気減速の影響を意識した売りが優勢に。
資源、エネルギー関連株には物色も。
■本日の日本株概況
『国内』
本日の東京株式市場で日経平均株価は
前日比43円17銭安の2万9,025円46銭と小幅に反落。
朝方は買いが先行したものの
上値では利益を確定する売りが波及。
中国景気の減速が意識されたこともあって、
マイナス圏に落ち込んで終了しています。
ただ、資源高や電力不足を意識して
エネルギー関連株などに買いが向いたほか、
衆議院、解散総選挙を前に期待感も続き、
下げ幅は限定的となりました。
素材・エネルギー関連を中心に買いが入り、
日経ジャスダック平均株価は小幅に続伸も、
東証マザーズ指数も反落して終了しています。
『海外』
18日午前の中国・上海株式相場は反落。
同日発表の主要経済統計で、
電力不足や資源高などを背景として
中国景気の減速が一段と鮮明になったと見た
海外勢の売りが優勢となりました。
『為替』
18日14時時点の東京外国為替市場で
円相場は1ドル=114円33～34銭近辺と円安に傾倒。
米長期金利の上昇による日米金利差の拡大によって
円売りが優勢となりました。
■明日の相場見通し
明日もお疲れさまでした。
本日のTOPIXのチャートを見ますと、
25日移動平均線を上値抵抗線として
跳ね返されるような形となっています。
足元で発表されている企業決算が好調であるため、
過度な懸念は必要ないと見ていますが、
エネルギー価格の上昇が引き続き重荷。
再生エネルギーへのシフトが
急速に起きていることも要因で、
冬に向けて懸念感は続くと見られます。
しばらくは企業決算を材料に
個別での買いが向きやすい銘柄を中心に
レンジ相場を想定して、
下値を狙っての売買を進めていきたいです。
■明日の予定
『国内』
衆議院選挙公示
20年国債入札
『海外』
米9月住宅着工件数（21:30）
■主要指数
『海外』
・NYダウ：35,294.76（+382.20）
・ナスダック：14,897.340（+73.911）
・S&P500：4,471.37（+33.11）
・為替：114.32-114.34（+0.23）
『国内』
・日経平均株価：29,068.63（-43.17）
・TOPIX：2,019.23（-4.70)
・日経ジャスダック平均株価：4,013.21（+11.35円）
・東証マザーズ指数：1,116.15（-10.12）
